Financiële planning

Vermogen opbouwen

Geld om van te genieten

Iedereen heeft financiële verlangens. Dingen die je zou doen als je het geld ervoor had. Denk aan een wereldreis maken, vakantiehuis kopen, minder werken of je kinderen financieel ondersteunen. Om dat mogelijk te maken is een financieel plan nodig. Een stappenplan dat laat zien hoe je jouw doel realiseert. Hoeveel je nodig hebt, wat je spaart, belegt of investeert.

Bij Financieel Verder ontwerpen we een 100% persoonlijk financieel plan voor jou. Volledig gebaseerd op jouw doelen, budget en mogelijkheden. Een plan dat jou letterlijk financieel verder brengt. Dat plan is dynamisch en verandert mee met jouw leven. Als jouw financiële partner begeleiden wij jou bij iedere stap op weg naar jouw doel.

Plan een afspraak

Stel een vraag

Fiscaal advies

Voorkomen dat je te veel belasting betaalt

Je betaalt liever geen cent te veel belasting. Niet over je inkomen, vermogen of nalatenschap. Dat betekent dat je slimme keuzes moet maken. Over hoe je jouw vermogen overdraagt op jouw kinderen bijvoorbeeld, zodat ze na jouw overlijden minder (of geen) belasting betalen over de erfenis.

De deskundige adviseurs van Financieel Verder begeleiden jou hierbij. We onderzoeken de juridische en fiscale mogelijkheden zodat er nooit meer belasting wordt betaald dan nodig is.

Vermogen beschermen

Juridisch alles goed geregeld zodat je vermogen de juiste personen toekomt.

Vermogen overdragen

Fiscaal alles geoptimaliseerd zodat er zo min mogelijk belasting is verschuldigd.

Pensioen planning

Eerder stoppen met werken

Wanneer stop jij met werken? Of je nu ondernemer bent, of in loondienst werkt, je pensioen heb je zelf in de hand. Met een gedegen financieel plan neem jij de touwtjes in handen en bepaal je zelf je pensioendatum. De adviseurs van Financieel Verder brengen precies in kaart wat daarvoor nodig is en hoe je voldoende vermogen opbouwt. Door optimaal gebruik te maken van belastingvoordelen is er vaak meer mogelijk dan je denkt.

Fiscaal advies

Wat financiële planning je oplevert

Dromen komen niet vanzelf uit, daar is actie voor nodig. Een financieel plan laten opstellen is misschien wel de belangrijkste stap die je kunt zetten. Het geeft inzicht, controle en de kans om je geldzaken te optimaliseren. Dat biedt financiële én emotionele rust.

De investering verdien je gegarandeerd terug omdat je vermogen slimmer aan het werk wordt gezet. Daarnaast kun je rekenen op de 100% tevredenheidsgarantie van Financieel Verder. We gaan door totdat jij tevreden bent.

Plan een afspraak

Stel een vraag

Wat je kunt verwachten

Stap 1: Gratis kennismaking

Tijdens een kosteloze kennismaking ontdek je wie we zijn en wat we voor je kunnen betekenen. We brengen je toekomstplannen in kaart en laten zien wat mogelijk is.

Start

Stap 2: Uitgebreid advies

Ons heldere advies geeft jou alle duidelijkheid waar je naar zoekt. Je ziet exact welke stappen nodig zijn om jouw dromen waar te maken. Dat inspireert, motiveert en geeft rust.

Ontmoet

Stap 3: Stappen zetten

Stap voor stap werken we naar jouw doel. We sluiten de juiste producten af, begeleiden het proces en bespreken regelmatig de voortgang. Zo komen jouw doelen steeds dichterbij.

Verken

Stap 4: Up-to-date houden

We blijven betrokken. Hierdoor kun je makkelijk bijsturen als de markt of jouw leven verandert en blijven je plannen haalbaar.

Blijf up-to-date

Q&A

Veelgestelde vragen

Bij Financieel Verder begrijpen we dat elke situatie uniek is. Ons financieel plan is afgestemd op jouw persoonlijke behoeften en doelen.

Financiële planning is geschikt voor iedereen die serieus werk wil maken van zijn of haar financiële verlangens. Ook zonder (groot) vermogen kun je starten. We maken gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld de hypotheek, bestaande pensioenopbouw, spaargeld of beleggingen.

Je hoeft niet een bepaald vermogen te hebben om aan de slag te gaan met financiële planning. Wij zijn er zowel voor de kleine dromen als grootse ambities. We kijken naar wat er al is, waar je naar toe wilt en hoe we deze route financieel in kunnen plannen.

Dat is afhankelijk van je doel, je budget en over hoe lang je jouw doel wil hebben behaald. Onze adviseur laat je graag zien wat er mogelijk is. Plan hiervoor een afspraak in.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Wij stellen een financieel plan op dat 100% op jouw wensen is gebaseerd. Die wens kan bijvoorbeeld eerder stoppen met werken zijn, maar ook een sabbatical nemen, minder gaan werken, een (tweede) huis kopen, of het financieel vooruit helpen van je kinderen. Met welk doel wil jij aan de slag? Vertel het ons, we helpen je graag het te bereiken.

Na het opleveren van het plan stopt onze samenwerking niet. Als je eenmaal klant bij ons bent, willen we je natuurlijk blijven helpen. We plannen graag periodiek onderhoud in om de nieuwe wet en regelgeving in jouw plan aan te kunnen passen. Ook kijken we naar hoe de afgelopen periode verlopen is en hoe we de komende periode ervoor kunnen zorgen dat je op rails blijft om jouw doel te behalen. Jouw leven is dynamisch, we passen onze advisering daar op aan.